Diagnóstico para la comercialización de frutas y vegetales frescos y procesados de Honduras en El Salvador 265

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

037/FIDE/2018

Diagnóstico para la comercialización de frutas y vegetales frescos y procesados de Honduras en El Salvador

 

  1. ANTECEDENTES

Honduras tiene una extensión territorial de 112.492 Km2 equivalente a 11,249,200 hectáreas. De esta superficie total el 28.7% (3,228,192 Ha.) representa la superficie agrícola, ganadera y otros usos de la tierra.

Honduras tiene una extensión territorial de 112.090 Km2 equivalente a 11,209,000 hectáreas. De esta superficie total el 28.8% (3, 228,192 Ha.) representa la superficie agrícola, ganadera y otros usos de la tierra.

El sector agroalimentario es el soporte fundamental de la economía hondureña. En el año 2017, los productos agrícolas registraron exportaciones valoradas en US$789.6 millones, incrementándose US$42.5 millones al compararse con lo obtenido en el año precedente. Aportando un 13.8% al Producto Interno bruto nacional. Por su parte las frutas exportadas por Honduras se incrementaron de US$599.8 millones en el 2016 a US$ 633.5 en el 2017 con un porcentaje de crecimiento equivalente al 5.61%.[1]

Cabe mencionar que la mayor parte de las exportaciones hondureñas de frutas y vegetales se orientan hacia el mercado de los Estados Unidos de América, Reino Unido y El Salvador – especialmente las verduras y vegetales orientales-, sin embargo, existen mercados regionales muy atractivos para nuestros productores, especialmente para los pequeños y medianos, que aún no han orientado sus esfuerzos al mercado estadounidense y que no cuentan con la debida especialización o actualización tecnológica que les permita ingresar a ese mercado cumpliendo con la normativa y estándares de calidad que exige el mercado estadounidense.

El Salvador es un país carente de espacio físico para la siembra de cultivos hortícolas y frutícolas que permita que los productores nacionales de aquel país alcancen la suficiencia en el suministro para abastecer totalmente la demanda por parte de los consumidores salvadoreños. Por lo anterior, la práctica común en ese país tiende por inclinarse a las importaciones de bienes agrícolas para satisfacer la demanda, lo que genera una fuerte actividad económica de dichos bienes, siendo Guatemala y El Salvador sus principales proveedores.

Las importaciones de El Salvador correspondientes al año 2016 en materia de frutas y vegetales se muestran en el siguiente cuadro, al igual que los principales abastecedores de dicho mercado haciendo énfasis en el porcentaje de participación de cada uno de ellos:

 

Rubro Cantidad en US $ Cantidad en Kilogramos Guatemala US $ Participación en % Honduras  US $ Participación en %
Hortalizas (Capitulo 07) 59,267,123 328,514 24,187,487.00 41% 570,927 1%
Frutas (capitulo 08) 79,461,638 340,084 3,982,471.00 5% 6,793,648.60 9%
Total Frutas y Hortalizas 138,728,761 668,598 28,169,958 20% 7,364,576 5%

Fuente: los datos estadísticos provistos de SIECA

Es necesario aclarar que Honduras y Guatemala, figuran entre los primeros 5 socios comerciales en importaciones de El Salvador[2].

 

  1. JUSTIFICACIÓN

Aún y cuando la participación de los productores guatemaltecos en el mercado de El Salvador en bastante más amplia en relación a la que ostentan los productores  hondureños, se pueden resaltar algunas de las ventajas comparativas de los productos nacionales comos ser la calidad de las frutas y vegetales (en su mayoría de primera calidad), sus mejores carreteras y vías de comunicación y la cercanía de los centros o zonas de producción (La esperanza, Intibuca, Márcala, La Paz, Comayagua, Siguatepeque, Ocotepeque, Choluteca y Valle)  con El Salvador muestran ser condiciones que podrían asegurar algún grado de ventaja para los productores nacionales de frutas y vegetales en relación a los guatemaltecos.

Sin embargo, es importante hacer notar que entre las ventajas que presentan los productores guatemaltecos se pueden mencionar su experiencia en abastecer dicho mercado, una mayor diversificación de cultivos y por ende una mayor disponibilidad de volúmenes y variedades exportables hacia El Salvador y el conocimiento acerca de las exigencias de empaque, presentación y otros requerimientos por parte de los consumidores salvadoreños. Los productores nacionales por su parte acostumbran a vender sus productos, sin ningún valor agregado, a salvadoreños que ingresan a nuestro país en busca de dichos bienes agrícolas.

Honduras y sus productores de frutas y hortalizas enfrentan un reto especialmente importante para el desarrollo de las economías locales de las zonas productivas, pero también enfrentan el reto de incrementar su participación en el mercado salvadoreño, ya que, según las cifras presentadas, es realmente un mercado muy atractivo y conveniente para los productores nacionales. Sumado a lo anterior, está el hecho que actualmente existen en el comercio mundial nuevas tendencias de aseguramiento de calidad e inocuidad de alimentos que cada día son más enérgicas y de estricto cumplimiento, razón que hace que productores de pequeña y mediana escala vean cada vez más difícil exportar hacia mercados como los de Estados Unidos de América y Europa.

Para alcanzar dicho propósito, es necesario dotar a los productores hondureños con información de mercado que detalle claramente las oportunidades de mercado para frutas y vegetales en El Salvador y que a su vez les provea de mecanismos que identifiquen y contribuyan a elevar los niveles de competitividad requeridos para ingresar con mayor ventaja a dicho mercado.  La carencia de dichas herramientas de estudio se manifiesta en el grado de participación de nuestros productores en el mercado salvadoreños.

III.        OBJETIVO

Objetivo general

El propósito de la consultoría es generar un estudio de mercado para frutas y vegetales frescas en El Salvador, que determine mejores oportunidades de comercialización para las frutas y vegetales, frescos y procesados, producidos en Honduras.

Objetivos específicos

 

  1. Identificar y caracterizar y zonificar[3] las frutas y vegetales frescos con mayor potencial de desarrollo y de generar negocios, a través de exportaciones directas o indirectas hacia de El Salvador, prestando especial interés a los vegetales y a las frutas.

 

  1. Preparar el estudio de mercado que incluya lo siguiente, pero no se limite a:

 

  1. Análisis de la demanda de los productos con mayores potenciales de desarrollo, identificados y caracterizados en el numeral 1 de los objetivos específicos.
  2. Volúmenes y procedencias de las diferentes frutas y vegetales importadas por El Salvador.
  3. Consumo nacional aparente, en El Salvador, de cada una de las frutas y vegetales identificados, caracterizados y zonificados en el numeral 1 de los objetivos específicos. (Producción nacional + importaciones – exportaciones).
  4. Estimación de la participación en la demanda potencial o insatisfecha.
  5. Descripción detallada de todos los requerimientos de importación establecidos por el importador.
  6. Descripción detallada de los estándares de calidad más comúnmente exigidos por los importadores.
    • Tipos de Empaque.
    • Pesos
    • Otros
  7. Condiciones de entrega de los productos a comerciar.
  8. Condiciones de pago normalmente utilizadas entre los importadores y los proveedores de productos. Aquí se deberá explorar las posibilidades de co – inversión, compras por adelanto o topón como se conoce en honduras, posibilidades de financiamiento entre compradores salvadoreños y productores hondureños.
  9. Determinar los distintos canales de distribución y comercialización en El Salvador.
  10. Realizar un análisis de precios históricos[4] en lo que se refiere a frutas y vegetales frescos y procesados y determinar de acuerdo con el análisis las fluctuaciones de precios y su posible repercusión en las exportaciones de dichos productos hacia El
  11. Establecer al menos dos clientes potenciales por producto identificado de las frutas y vegetales frescos y procesados a nivel de: Supermercado, distribuidores o mayoristas con la información siguiente: Contacto, dirección física, dirección postal, teléfono, e-mail, Pagina Web.
  12. Determinar los volúmenes de ventas y compras locales, volúmenes de importaciones, el número y calidad de la cartera de clientes de los Supermercados, distribuidores o mayoristas que actualmente están comercializando los productos identificados en este estudio, que incluya las referencias comerciales pertinentes y que describa la capacidad de pago.

 

  1. Proveer un análisis de las importaciones salvadoreñas, incluyendo productos, volúmenes de importación, temporadas (meses del año o ventanas), precios de importación y de venta al consumidor final.

 

  1. Concluir si existe oportunidad de comercialización de frutas y vegetales frescos y procesados hondureños en El Salvador, identificando los principales productos.

 

  1. RESPONSABILIDADES

 

Su actividad principal será la generación del estudio de mercado de acuerdo con las especificaciones acordadas, cumpliendo con los objetivos específicos y según el plan de trabajo aprobado.

 

  1. FUNCIONES

 

  1. Elaborar una propuesta de plan de trabajo y metodología a aplicar para el desarrollo de la consultoría y presentarla a consideración de la Dirección Ejecutiva de FIDE y la Coordinadora de Exportaciones a fin de proceder a la firma del respectivo contrato de prestación de servicios. En caso de que se requiera hacer modificaciones al borrador, el (la) Consultor (a) los hará en un período no mayor a cinco (5) días después de que la Coordinadora de Exportaciones le haya entregado las observaciones. Para este efecto, la Coordinadora de Exportaciones deberá haber elaborado las observaciones en un periodo de tiempo no mayor a los seis días después de haber recibido el plan de trabajo original.

 

  1. Presentar el trabajo en forma congruente a las necesidades del contratante.

 

  1. Desarrollar el estudio bajo su responsabilidad de acuerdo con las normas establecidas en el contrato que se firmará para ese efecto.

 

  1. Cada unos de los productos y documentos que el consultor (a) entregue deberán seguir los parámetros del manual de estilo de FIDE, mismo que le será entregado por el especialista en agronegocios en el mismo momento de la firma del contrato.

 

 

  1. PRODUCTOS (todos los documentos deben entregarse en versión editable y en

            PDF)

 

  1. Documento contentivo de lo establecido en el objetivo específico numero 1 y 2 de estos Términos de Referencia.
  2. Documento contentivo de lo establecido en el objetivo específico numero 3 y 4 de estos Términos de Referencia.
  3. Documento que identifique (incluyendo Resumen Ejecutivo) y establezca claramente las conclusiones y recomendaciones del consultor y orientadas a mejorar las posibilidades reales de aumentar el posicionamiento por parte de los actores de los sectores hortícolas y frutícolas dentro del mercado salvadoreño. De igual forma dicho documento, deberá de plantear los principales lineamientos a seguir por parte de los sectores objeto de estudio con miras a elevar sus niveles competitivos.
  4. Presentación en Power Point con los principales hallazgos y conclusiones del estudio en versión o formato editable y participación en la divulgación de estos.

La presentación se realizará en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, Honduras. Los días para presentación en cada ciudad será de un día, en un horario de 8:00 am a 5:00 pm. (un solo viaje de tres días máximo.)

 

  1. 150 ejemplares impresos y empastados, contentivo de el Diagnostico objeto de esta consultoría, completo y en su versión final.

 

 

  • CALIFICACIONES DE LA EMPRESA CONSULTORA:

 

Solo se recibirán propuestas de empresas consultoras

Deberá presentar los siguientes documentos empresariales:

  • Documentación que tenga la inscripción legal de la empresa (Escritura de Constitución de la empresa o equivalente)
  • Fotocopia documento de identidad del Representante Legal
  • Permiso de operación vigente o equivalente

Requisitos Técnicos de la empresa consultora

  • Haber realizado 2 estudios realizados en El Salvador, similares a los que solicita esta consultoría, los cuales incluya análisis estadísticos de datos socio económicos, y la utilización de herramientas de levantamiento de información (encuestas, entrevistas, grupos focales), Se solicita adjuntar los documentos de sustento en formato PDF.

 

Perfil de los profesionales técnicos de la empresa deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

 

  • Poseer el grado de licenciatura, de preferencia magíster en el área ciencias agrícolas, economista, agronegocios, mercadeo, comercio internacional, ingeniería u otra rama afín.
  • Contar con al menos cinco (5) años de experiencia comprobada en el campo de la investigación y práctica en el mercadeo, comercialización y desarrollo de instrumentos que permitan identificar y elevar niveles competitivos de productos de agrícolas con preferencia en productos hortícolas y frutícolas frescos y procesados en el Salvador.
  • Amplio conocimiento  y experiencia en promoción de exportaciones de productos hortícolas y frutícolas frescos y procesados de El Salvador.
  • Presentar ejemplos de trabajos realizados anteriormente e informes de en el cual haya aplicado metodologías de investigación de mercados y utilizados paquetes estadísticos.

 

  • PRESENTACION DE PROPUESTA:

La Propuesta Técnica según las “Funciones” numeral 1.

  • Deberá presentar todos los documentos que se indica en la sección de Calificaciones de la empresa consultora.
  • Deberá acompañar los currículos vitae.
  • La propuesta deberá contener:
  • Metodología de trabajo
  • Plan de trabajo y Cronograma de Trabajo que realizarse en 45 días hábiles. el cronograma de trabajo deberá contemplar reuniones semanales vía Skype, para conocer los avances.
  • Declaración jurada de realizar el trabajo en el tiempo establecido de 45 días hábiles.
  • Personal de contacto: Nombre, Teléfono, Correo electrónico, Cargo.
  • Propuesta económica incluyendo los impuestos; la moneda de la propuesta deberá ser en dólares. descripción de: Honorarios, costo de 150 ejemplares impresos y empastados.

El consultor (a) se responsabiliza de los aspectos técnicos y económicos de su propuesta, que incluye: el transporte, así como los viáticos, materiales y otros gastos análogos requeridos para la realización de la presente consultoría serán igualmente asumidos por el consultor.

 

  1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 

  • Requisitos técnicos de la empresa                                                          15%
  • Calidad de la propuesta técnica presentada                                          50%
  • Currículum Vitae: Calificación del profesional propuesto (peso:     35%)

 

Cumpliendo los requisitos exigidos con una calificación mínima de 85%, pasará a la siguiente etapa de comparación de precios, por lo que se adjudicará al menor precio, que se encuentre dentro del Presupuesto aprobado para esta consultoría.

 

  1. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

 

Llave en mano, por lo que la empresa deberá presentar su propuesta económica de acuerdo con lo mencionado en la sección VIII, realizando un desglose de los mismo.

 

Sobre el valor total de la propuesta económica se imputarán los impuestos aplicables sobre ley en caso de ser una empresa extranjera, en caso de ser una empresa nacional al valor total de la propuesta también se aplicará conforme lo estipulado en la Ley tributaria vigente.

 

 

  1. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA

 

El estudio tendrá una duración total máxima de 45 días calendarios. Dado que este proceso es crítico para el proyecto, se considera absolutamente obligatorio el respeto de este tiempo de ejecución.

 

 

  1. UBICACIÓN

 

El Consultor podrá ejecutar el trabajo correspondiente a la presente consultoría, desde el espacio físico que más considere pertinente, debiendo presentar los avances a la Coordinadora del Componente de Promoción de Exportaciones en forma semanal en las instalaciones de la oficina principal de FIDE ubicada en Colonia Lomas del Guijarro Sur, Calle Madrid, Bloque N, Numero 1, Tegucigalpa, M.D.C. o por correo electrónico.  Asimismo, el consultor deberá mantener comunicación constante con la Coordinadora del Componente de Promoción de Exportaciones y hacer disponible y viable la comunicación vía telefónica, Skype o internet.

 

 

  1. SUPERVISIÓN

 

La supervisión de esta Consultoría estará a cargo de la Coordinadora del Componente de Promoción de Exportaciones de FIDE.

 

  • FORMA DE PAGO

 

El monto del contrato se fijará en dólares y los pagos se efectuarán en de acuerdo con los siguientes desembolsos:

 

  1. 15% del monto total, una vez firmado el contrato. Bajo una retención del 5% en concepto de garantía de calidad el cual será entregado en el segundo pago.
  2. 50% presentado, revisado y aprobado[5] por FIDE la segunda[6] versión contentiva de los productos requeridos.
  3. 30% presentado, revisado y aprobado[7] por FIDE la versión final contentivo de los productos requeridos en la presente consultoría.
  4. 5% realizada la presentación y conclusiones de la consultoría a la concurrencia estimada por FIDE para tales fines en la ciudad de Tegucigalpa y San pedro Sula.

 

 

 

Notas:

 

  • Una vez aprobados los pagos FIDE tiene 15 días hábiles para procesar dichos pagos.
  • Para efectos de pago, se deberá contar con la aprobación de la Directora Ejecutiva de FIDE, una vez teniendo la aprobación de los productos por parte de la Coordinadora del Componente de Promoción de Exportaciones de FIDE.

 

  • IMPUESTOS

 

Para efectos de los pagos:

  1. En caso de ser una empresa Extranjera, se le retendrá el 25% del valor del contrato.

 

  • FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

 

Las propuestas deberán ser presentadas a más tardar el viernes 25 de mayo p.m., vía correo electrónico a: adquisiciones@fidehonduras.com / y deberá indicar en el asunto en nombre de la consultoría.  O en físico a la oficina de FIDE, Lomas del Guijarro sur, lote1 calle Madrid.

 

 

 

[1] Fuente: Banco Central de Honduras y SIECA.

[2] Fuente: httpsss://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/es.html

[3] Refiérase a identificar cuales son las zonas de El Salvador donde hay preferencia de consumo por las frutas y verduras frescos y procesados identificados para esta consultoría.

[4] Deberá contemplarse los precios de los últimos tres años, y las fluctuaciones deberán presentarse mensual.

 

[5] FIDE tiene dos semanas para presentar observaciones o correcciones al documento

[6] Por la primera versión no habrá pago económico, hasta la segunda versión.

[7] FIDE tiene dos semanas para presentar observaciones o correcciones al documento

  • ¡Esta oferta esta caducada!

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