1. Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar de forma directa la cartera de clientes asignada, asegurando una atención comercial oportuna y consistente, la permanencia y activación de los clientes, la captación de nuevos prospectos y el seguimiento efectivo de las oportunidades hasta su cierre. El puesto debe mantener visibilidad actualizada de la actividad comercial en CRM, acompañar al cliente durante la relación comercial y coordinar internamente las gestiones necesarias para cumplir las políticas, tiempos de respuesta y objetivos comerciales establecidos.
2. Responsabilidades y estándares de ejecución
| Responsabilidad | Alcance / estándar esperado |
|---|---|
| Gestión de cotizaciones y oportunidades | Gestionar las cotizaciones solicitadas por clientes de cartera y nuevos prospectos, dar seguimiento comercial y procurar su cierre. Mantener claridad sobre oportunidades abiertas, ganadas y perdidas. |
| Registro oportuno en CRM (ZOHO) | Registrar las cotizaciones y oportunidades en CRM en un plazo máximo de 1 a 2 días desde la solicitud del cliente, procurando que la información registrada sea completa y trazable. |
| Actualización del embudo comercial | Actualizar el estatus de las cotizaciones y oportunidades registradas —incluyendo lead ganado o perdido— en un plazo máximo de 1 a 2 días desde que exista un cambio relevante o corresponda actualizar el registro. |
| Seguimiento de reclamos | Dar seguimiento a los reclamos ingresados por Administración de Ventas y asegurar que el cliente reciba respuesta de acuerdo con la estructura, políticas y lineamientos establecidos. |
| Escalamiento de situaciones críticas | Identificar y escalar oportunamente cualquier situación que pueda afectar la experiencia del cliente, la continuidad del servicio, una negociación o el cumplimiento de compromisos comerciales. |
| Revisión de cartera | Realizar semanalmente una revisión del estado de los clientes asignados para identificar si se encuentran activos, cotizando, embarcando y/o llevando vehículos a yarda. Detectar inactividad o reducción de movimiento y definir acciones de seguimiento. |
| Seguimiento y cierre comercial mensual | Completar en tiempo y forma los reportes, actualizaciones y solicitudes requeridas para el seguimiento mensual y la reunión de cierre comercial, asegurando exactitud y consistencia de la información. |
| Visitas comerciales | Cumplir con las visitas presenciales definidas para clientes existentes y nuevos prospectos, documentando los principales acuerdos, oportunidades, necesidades y acciones de seguimiento. |
| Documentación y políticas del cliente | Verificar y mantener actualizada en BNI la documentación y las políticas que correspondan a cada cliente, dando seguimiento a documentos faltantes o desactualizados. |